A pesar de que los agentes J y K han estado protegiendo la Tierra de la escoria alienígena por años, J sigue sin saber mucho acerca de su compañero. Sin embargo, tiene la oportunidad inesperada de conocer más a K cuando un criminal llamado Boris el Animal escapa, regresa al año 1969 y mata a K. Con el futuro del planeta en juego, J regresa en el tiempo y se une a un joven K para arreglar las cosas.

Odd Thomas (Yelchin) es un psíquico que vive en un pequeño pueblo de California. Describe su habilidad como: "Veo gente muerta, pero por Dios, hago algo al respecto". Una mañana, el fantasma de una adolescente, Penny Kallisto, lo lleva en silencio hasta Harlo Landerson. Odd acusa a Harlo de violar y asesinar a Penny. Harlo huye. Odd lo persigue hasta una fiesta en la piscina y luego a una habitación infantil en la casa de un desconocido. Harlo y Odd pelean y Harlo queda inconsciente. El amigo de Odd, el jefe de policía Wyatt Porter (Dafoe), es consciente de los dones psíquicos de Odd y promete manipular la historia para mantener la atención del público alejada de él.